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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)(ge)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私募(mu)、箇人投資者的增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也(ye)就(jiu)意味着(zhe)，一旦A股(gu)接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市(shi)第二堦(jiē)段，引髮(fà)增(zeng)量資金的正反(fan)饋(kuì)，從而(er)使得指數進一步的(de)加速上(shang)漲。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👝🧅👜，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性😻🥭，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面👚👜，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数💔💛🍅，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位😡，或②切换到稳健分红🩳👠🥑💘，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍍，等待后续时机。如果出现较**动🥕🍓💟，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👙👢🍍。

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据悉💞💌👠👗，这款 AR 眼镜将提供多种镜框和材质选择🥾，主要功能包括语音控制、手势识别💌💛、拍照录像😠👙、AI 环境感知和音频功能（目前尚不清楚是否内置或需要配合 AirPods 使用）。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标🩰🥑👚，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响🍌。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张👛💞👚，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显🩲👢，物价的回暖还需要一定的时间💟🍑。

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1、展(zhan)望后市，市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。

2、出海最困难的是如何真正理解当地用户💗🥻🥥🥻、经销商要什么🍏🍊，“不是产品出来、人出来就行，关键是脑袋要出来”。陈碧峰说👢🩲，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”👚💗🥝🍑，给经销商的条款严格💓。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人👠，但汇报会失真👄，“决策要在终端一米之内”🍍，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近，“我要和经销商面对面🎒🥿👅🎒👝，用我的双脚跑👙，用眼睛和耳朵去感受他的表情🥻、语气、节奏”。