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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥭，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👘💌，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩲🍊。需要指出的是🥥🍎👿，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥔，后续仍有上攻空间😡👞；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍈👡，军工🍎、计算机、传媒、电子👙、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💯👿💔👡。配置方面👿🍋🍌💔🍋，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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上周，工业硅期(qi)货(huo)延续涨势，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期(qi)货也一改颓势(shi)，6月27日多晶硅期货主力合(he)约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%。

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付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地(di)情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)(jia)格柺(guǎi)點以及南下資金(jin)交易(yi)活躍(yuè)(yue)度。

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1）新质生产(chan)力：工信(xin)部等部门对人工智能(neng)整体产业链上下游出(chu)台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算力互联互通行动(dong)计划》，提出到2026年构建完备的算(suan)力互联互通(tong)标准(zhun)体系，并于2028年基本实现全(quan)国(guo)公共算力标准化互联(lian)，打造(zao)“算力互联网”新(xin)格(ge)局。该(gai)计划聚焦设施互联、资源互用、业(ye)务互通与应(ying)用(yong)融合，推动(dong)高(gao)性能传输协议(yi)、算(suan)力标识、算网调度等关键(jian)技术突破，建设国家级与区(qu)域级算力平台，支撑超算互联网和中(zhong)国算力网标准化升级(ji)。6月9日，工信部与(yu)民政部联合发(fa)布《关(guan)于开展(zhan)智(zhi)能养老服(fu)务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知(zhi)》，启动(dong)2025—2027年(nian)智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上(shang)，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高(gao)质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区(qu)块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服(fu)务器租(zu)赁、设备购置，构建产(chan)业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与(yu)机器人(ren)产业(ye)联盟(meng)将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明(ming)确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭(hang)州在人工智(zhi)能领域的(de)发展注入强(qiang)大动力。

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1、财联社(she)6月29日讯（编辑 若宇(yu)）近期，Meta、小(xiao)米等巨头已推出多款(kuan)AI眼镜产品，雷(lei)鸟创新创始(shi)人(ren)兼CEO李宏伟表示，预计(ji)今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关(guan)概念股(gu)表(biao)现活跃，截至周五收盘(pan)，已有部分(fen)PCB产品应用(yong)于(yu)AI眼镜(jing)领(ling)域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼(yan)镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🥥🥬🩱，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍇🍋🤬。年初以来🥝👅👗，部分外资券商陆续上调中国投资评级👗🌽，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💋🍄，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。