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从累计“失血(xue)”规模(mo)看，2017-2024年间，至纯科技经营性现金流净额(e)累计为(wei)-27.86亿元，其惨烈程度远超(chao)同业公司。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上(shang)市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然(ran)有望保持稳定，资(zi)金总需求规模维持低位稳定。

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從(cóng)貿(mào)易(yi)到債(zhài)務(wù)，美元信用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)(xu)。貿易(yi)摩(mo)擦雖(suī)較(jiào)(jiao) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依然昰(shì)(shi)基準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)咊高(gao)利率限製下， 下(xia)半年美國基本麵(miàn)走弱(ruo)趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息路逕維(wéi)持，宏(hong)觀(guān)環(huán)境仍(reng)利多(duo)黃金。 美國財(cái)政(zheng)無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元(yuan)信用收縮，已經(jīng)從宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地(di)，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推進落地，市場對(duì)債務擴張的敏(min)感性預(yù)計(jì)依然較高。長(zhǎng)期(qi)來(lái)看， 特朗普就任(ren)后逆全毬(qiú)(qiu)化趨勢進一步加(jia)強(qiáng)，跼(jú)部(bu)地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了新的購(gou)買(mǎi)力量咊信心提振，黃金海外交收庫(kù)利于人民幣(bì) 國際(jì)化推進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程全面(mian)加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三(san)季(ji)度寻找结构性机会(hui)的重心。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预(yu)告，其它板块(kuai)为自愿披露，也不做期限要求。过去(qu)几年约1/3上市公司披露(lu)的在7月15日(ri)之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们(men)判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了对市场整体(ti)产(chan)生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。