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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💌👿，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥝😠🥬🩰？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍑，比如财政、货币🍓🍑、经济数据验证🥦🩰。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍊💞👢👞👅，比如中期资产配置格局的变化💟。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👞💋，强化全球衰退预期🩲。这种情况下👞👢😻🧡，中国需求也可能更长时间维持低位🩰，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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数据显示🩲🎒，2024年😠👗😻，深圳国家高新技术企业超2.5万家🥕💕、专精特新“小巨人”企业1025家👅，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）🎒🩲🤬，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%🍓🧅、总量居全国第一；新能源汽车🍑🍑🥕🌽🍊、人工智能👜🥦、机器人、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)(zhang)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)(yan)繹(yì)、遠(yuǎn)期(qi)電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在(zai)建(jian)數(shù)據(jù)中心容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未(wei)來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用電有持續增長動(dong)力。從(cóng)電力供給(gěi)側(cè)看，噹前對(duì)煤電環(huán)保要求放(fang)鬆(sōng)，煤電延(yan)遲(chí)(chi)退役，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)(ying)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)(zhang)；但新能源(yuan)補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)不(bu)利于電力供給釋(shì)放(fang)；此外，氣電由于産能緊缺、交期拉長，3-4年內投(tou)産新裝機(jī)量有限，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠期批髮(fà)電價繼續上行。

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