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为大力推动科创板改革落地见效，进一步增强对科技创新的包容性💟🤬🩱、适配性🩳🍎，2024年6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（下称“科创板八条”）💞😡🍅🥬👢。

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首先👜，银行作为顺周期板块👅👚😡🍄，经济形势是核心变量之一💕。GDP增速回升🥻🥔、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量👅。最后💘🍍💔👙，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差😻💌🤍，加大银行基本面的下行压力。

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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险，但海峡封闭的可能性低： 目前👝🍉🎒，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征🍇🧡，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低，主要原因在于此类事件从未发生过🥒🥬。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股(gu)表现(xian)。20年末至21年初核(he)心(xin)资产行情(qing)进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电(dian)力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股(gu)走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛(lian)。

活动说明：国产精品亚洲综合久久

1、据媒体报道，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物😡，并追加1亿美元股权投资😡👝🩱；两周后，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权。

2、1945年后，美國(guó)與(yǔ)歐(ōu)洲盟友共衕(tòng)建立了開(kāi)放、公平(ping)的貿(mào)(mao)易體(tǐ)係(xì)——關(guān)稅(shuì)與貿易總協(xié)定(ding)，竝(bìng)籤(qiān)署了國際(jì)貨(huò)幣(bì)基金協議(yì)。這(zhè)些(xie)框架協議的確(què)推動(dòng)了全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)，短(duan)短四十年，全毬經濟槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)增長了約(yuē)100萬(wàn)億(yì)美元！東(dōng)亞(yà)地區(qū)受益于這一(yi)良性的(de)全毬環(huán)(huan)境，也實(shí)現(xiàn)了超高速增長。