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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能😈🧡、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍅，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产💌🤬👗🤬，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍒😈👜，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💖。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍄🍆🥥🧅，集成电路出口4🥕👝、5月分别增长20.2%🥬😈、33.4%🩰👢。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑👜，半导体🍎👚🥻👄、光学光电子💯、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍄😠🍑💯。

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银河证券观察历史数据(ju)发现，人民(min)币存在(zai)“慢贬快升”特征(zheng)，当前或已进入新一轮(lun)升值周(zhou)期。在全球不(bu)确定性高企的背景下(xia)，保持(chi)人民币汇率稳定既(ji)能强化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位，稳定全球货(huo)币体系，又能避免出口大幅波动，助(zhu)力经济增长。

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1、最终，ST新潮股东预受(shou)要约的(de)股(gu)份数量为34.07亿股，占公司股份总数的(de)50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

2、IT之傢(jiā)(jia) 6 月 30 日消息，小米互聯(lián)服務(wù) App 已于(yu)去年 10 月上架蘋(píng)菓(guǒ)(guo) App Store，商店頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示(shi)，該(gāi)應(yīng)用支持衕(tòng)賬(zhàng)號(hào)小米手機(jī)(ji)咊(hé)蘋菓設(shè)備(bèi)互相髮(fà)現(xiàn)、傳(chuán)輸(shū)文件。