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华泰证券近日研报表示，在海内外投资(zi)者对中国资产关注上升、港股扩容(rong)带来趋势性增(zeng)配环(huan)境下，市场大幅下行风险相对可(ke)控，但板(ban)块轮动重要性上升(sheng)。具体配置上，三季度市(shi)场波(bo)动可能(neng)较高，港股红利（金融、能源(yuan)）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来(lai)源(yuan)：华泰证(zheng)券策略周报《指数相对稳(wen)健，板块轮动加强》-25/6/15）

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行业配置上，适(shi)度均衡配置，建议关注(zhu)有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面(mian)，建(jian)议关注：自主可(ke)控、并购重组等。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🩰，万得全A指数PE（TTM）为15.2🩳，较上周上行0.1👞👞👿，处于历史估值水平的51.7%分位数🧅🥕。本周指数估值多数下降🍈💛😠，其中💔💕😠，汽车💗、国防军工和有色金属估值涨幅居前🥻💌，计算机、食品饮料🩱、建筑材料估值跌幅居前。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游(you)零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本(ben)开支(zhi)/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极(ji)信(xin)号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要观察下半(ban)年汽(qi)车行业“反内卷”的(de)举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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