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“6月脉冲”在本周集中演绎💟👙，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💔💯🤍。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍇🩲、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税(shui)政策的(de)影响(xiang)将会有所(suo)显(xian)现。目前市(shi)场对7月(yue)的降息预期(qi)不(bu)是很高，所以可能(neng)还是要(yao)边走边看。如(ru)果通(tong)胀超(chao)预期上行，则可能(neng)使得降(jiang)息预期推迟，导致(zhi)美债收(shou)益率出现(xian)阶段(duan)性上(shang)行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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