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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💌。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🧡😻，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🥔，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥕👄💋👅🧄。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🩱🥦，同比增长 1.63%。同时🍍🤬，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💓，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥬💕🍈💛。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥭🎒，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍓。交易情绪方面🥔🎒👚💟，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥬🍏💝，截至周五（2025.06.27，下同）💛👅，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥒😡🥒。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💗，ETF资金出现止盈🩱，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👠🩱🍎。

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公告稱(chēng)，若悳(dé)固(gu)特未能在上述(shu)期限(xian)內(nèi)召(zhao)開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公司股票最晚將(jiāng)于7月14日開(kai)市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)(xiang)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)(jian)籌(chou)劃事項(xiang)的主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司的影響(xiǎng)以(yi)及后(hou)續(xù)安排(pai)等事項，充分提示相關事(shi)項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性(xing)，竝(bing)承諾(nuò)(nuo)自披露相關(guan)公告(gao)之日起(qi)至少1箇(gè)月內不再籌劃重大(da)資産(chǎn)重(zhong)組事項。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示💛🥕，对于规模较大的基金而言🥑💯🧡，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值🍉，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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1、因子行业内表现，本周🍄🥬👗，基本面因子在各行业表现分化😠🍏，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍓💌🥭🍏🍉。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👢👜🥥🥥。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👄😻，本周综合、通信行业大市值风格显著💟🍇🧅。

2、随着中(zhong)报业绩(ji)预告陆续披露，7月是全年最看业(ye)绩的月份之一(yi)，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或(huo)更(geng)加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集(ji)中在以军工、新能源为代(dai)表(biao)的成长板块，以及钢铁、化(hua)工、有色等资源品板块(kuai)。