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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空(kong)间(jian)也受限。当前(qian)中国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下(xia)，私人部门的信用收缩仍在延续(xu)。背(bei)后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不(bu)够低，而是在(zai)相对差(cha)距上居民和企业感受的回报(bao)预(yu)期低(di)于成本，即私人部门面(mian)临的融资(zi)成本与回(hui)报依然倒挂，抑(yi)制了(le)私人部(bu)门(men)主动(dong)加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经很低(di)且流动性十(shi)分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这(zhe)个框架出发，不难理解去年(nian)9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两(liang)个层面积(ji)极(ji)变化：924后财政发力对冲了私(si)人部门持续的信用收缩，以及(ji)春(chun)节(jie)后AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回(hui)落，是因为预期每次过度亢奋且政(zheng)策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收(shou)缩。

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1、当市场进入到牛市阶段II🍓，风格和行业则出现了显著的不同的特征💗🍇🎒🤬。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👜🍈。这个阶段按照我们上文的论述💗🧅，往往是盈利加速改善的👗，同时流动性和风险偏好也加速改善🥾💔👞👜🍋。

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