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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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