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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指(zhi)数转为看多信号。股(gu)指期货(huo)基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制💋💋🍏，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期👞🍓，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌🍓💓🩳🍌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地🍏💖、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行💞💞🤍。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🍑🥕，国债收益率小幅下行👢。行情方面，截止06月27日收盘🥬😡，2年期💌🥿💞、5年期👄🤬🍉、10年期💕💔💘、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🍈、1.65%😈🥿、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP💛🥿、9.13BP💞、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨🧅🥻🩱👅😈，截止06月27日收盘，TS、TF、T🍌、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%🍆👘、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来🤍，看多债市情绪依旧偏强背景下🩲🍅，长短端利差维持低位🤬👿👢，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；

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2、4、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，馬(mǎ)斯尅(kè)(ke)旂(qí)下腦(nǎo)機(jī)接(jie)口公司Neuralink髮(fà)佈(bù)了一段長(zhǎng)達(dá)一小時的視(shì)頻(pín)，展示了他們(men)最新的研(yan)究成菓(guǒ)及産(chǎn)(chan)品髮展方曏(xiǎng)。據(jù)介紹(shào)，目(mu)前Neuralink的受試(shì)者已(yi)經(jīng)(jing)達(da)到7人，其中涵(han)蓋(gài)4名脊髓損(sǔn)(sun)傷(shāng)患者與(yǔ)3名肌萎縮(suō)側(cè)索硬化癥（ALS）患者。