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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆🥻👚🍉，在科技🍊🍅、消费🩱🍈🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🩰🍏🍒🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🎒👄🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🩰🍈💌，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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早前(qian)，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股(gu)份数量为34.68亿股，占ST新潮(chao)总股本的51.00%，预计投资(zi)金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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1、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)(mian)，中期維(wéi)度下（7-8月份(fen)），半年(nian)報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)(ji)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績(ji)披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相(xiang)對(duì)較高的(de)方(fang)曏(xiǎng)，比如海外(wai)算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)(you)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口(kou)（摩(mo)託(tuō)(tuo)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

2、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”🧄🎒，强调“我们每天都要刷牙洗脸🍉💯👢，打扫卫生💗🍌👗🥿，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”🧄💘。