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配置层面，短期(qi)把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及(ji)优质新消费公(gong)司。

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根据中(zhong)指研究院监测数据，2025年上(shang)半年（截至6月25日，下同），北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等城市新(xin)建商品住宅网签成(cheng)交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京、上海(hai)、成都二手(shou)房成交(jiao)套(tao)数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求(qiu)增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的(de)措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了(le)这种预期。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💯🥝、石油石化、军工电子、航运港口💖、美容护理、计算机设备🩰👚、通用设备🍋🥻、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设🥕、家用电器💔🥿🍍👡💔、白酒等领域交易占比相对较低💟。

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1、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助(zhu)推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲，交易流(liu)動(dòng)性改善下微盤(pán)股再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)(sui)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢(shi)上漲再(zai)度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市場或由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步(bu)轉曏均衡。

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