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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🤬，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降😻🩰，流动性环境改善👡🍇，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👅🥑💔，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👿🧅👠👠，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱😈👄🍇、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍄🍄，不仅从流动性角度为A股提供支撑💖，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其(qi)中资(zi)源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。