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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇🍊，引发A股估值重估🍈🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🌽。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💞🍌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍒🥥🍅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔💟。这个逻辑之下🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍉，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🤬🧡。”

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1、如今👿👞💗🍉，随着 2025 年上半年接近尾声👅，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🧅，未来的走势绝非一目了然。

2、首席研究员 Quentin Perrier 博士表示，他们的目标是重建胰脏的天然微环境🍓🧄，让移植的细胞能够更好地存活并发挥功能。为此🍑👅😻🥭💌，团队开发了一种模拟胰脏支撑结构的特制生物墨水，能为胰岛提供所需的氧气和营养，令其保持活力👿💓。