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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1）新质(zhi)生产力：工信(xin)部等部门对(dui)人(ren)工智(zhi)能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能(neng)政策(ce)频出。中央层面，5月30日，工业和信息化(hua)部(bu)发布(bu)《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建(jian)完备的算(suan)力互联互通标准(zhun)体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化(hua)互联，打造“算(suan)力互(hu)联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输(shu)协议、算力标识(shi)、算网(wang)调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算(suan)互联网和中国(guo)算力网标准化升级。6月(yue)9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关(guan)与场景(jing)应用试点工作(zuo)的(de)通知》，启(qi)动2025—2027年智(zhi)能养老服务机器人攻关与(yu)应用试(shi)点计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息化委员会组织2025年(nian)上海市促进产业高质(zhi)量发展（工业服务业发展）项目申(shen)报(bao)，聚焦人工智能(neng)、大数据、区块链等新(xin)技术，支持企业加大软(ruan)、硬件投入，开(kai)展AI本(ben)地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味(wei)着产业链整合和技术攻关进入加速阶段(duan)。同日(ri)，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召(zhao)开，进一步明确了打造人工智能(neng)创新高地的目标与路径，为杭州(zhou)在人工智能领域的发展注(zhu)入强大动力。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地大观(guan)：跨(kua)越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺术(shu)大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸(gang)杯(bei)等百余件重磅展品(pin)成(cheng)为沪上观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收(shou)藏家刘益谦在这(zhe)三个月里多次亲自(zi)到展厅为观众讲解文物知识。

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1、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元🌽🧡，并处以339.62万元罚款。对郭春亮🥕💟🍑👿、卓红英给予警告😻😡💛，并分别处以40万元罚款👚💝。

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