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值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)，受益(yi)于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公(gong)司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入(ru)10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhang)42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一(yi)季度，公司業績增速進(jìn)一(yi)步加快，實現營業收4.36億元，衕(tong)比增長120.57%；實現歸母淨利潤(run)9319.44萬元，衕(tong)比增長1003.78%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领域(yu)主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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3、需求(qiu)：玻璃需求(qiu)弱势的(de)核心(xin)因素仍在于终端地产低(di)迷，具体表现为工(gong)程订单进展(zhan)缓慢(man)、深加工企业订单(dan)长(zhang)期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下(xia)，汽车(che)、家(jia)电等终端在国家补贴政策支撑下(xia)，订单表现(xian)尚(shang)可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五(wu)个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓(huan)解。下半年玻璃需求或有阶段性好转(zhuan)，但房地产新开工(gong)面积近两(liang)年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度(du)，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和(he)互(hu)联网企业展开了一轮积(ji)极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生(sheng)指数于4月(yue)9日筑(zhu)底并开始快节奏(zou)反(fan)弹。

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2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财(cai)报电话会(hui)议(yi)上表示，自去年(nian)年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该(gai)应用(yong)上的使(shi)用时长增加了 4%。