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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅(jin)年中因常规检修减产环比小幅下降(jiang)，全年产量增长约 3%，进(jin)口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停(ting)产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱(ruo)影响下，国内企业(ye)加大出口力度，且为规(gui)避(bi)潜在(zai)关税政策存抢出口(kou)行为，净出(chu)口量超预期回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过(guo)剩格局，由于行业利(li)润持续受到压制，远期投产面(mian)临一定不确定性，全年(nian)产量增速预计约为(wei) 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓(huan)，内需(xu)关注消费**政(zheng)策持续性，外(wai)需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增(zeng)速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩态势，但同比有(you)所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过(guo)剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量(liang)小幅扩(kuo)大(da)至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼(ni)政策(ce)风险；2）需求增长超预期

2、展望7月🥾💘🥾🍏，市场可能会呈现指数突破上行🩲🍈🍊🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕👡🍊，使得即将到来的中报业绩期🥦💌🥔，在科技💕👠🍍、消费👢🍋🍆💞👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒👘😠👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥻，目前利率仍处于较低水平👡🥝，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡。