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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼(wa)地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药(yao)产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电(dian)信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍋💘，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍄🥿🥕，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗🥑，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄。往后去看😠🤍，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥔🧄，市场将修正对美联储9月的降息预期👘🥒🩲，或增大美元指数🥬🩳👛💝、美债收益率的波动🍅🍇🍈，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大😻🍄💗😠。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔💔、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍆，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、那么此时🍄🍉💖，市场选择的共性特征🍏🎒，就是在那个时代盈利增速相对较高🧄🥿🩰👄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥔，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😡。因此🍊🥾，我们也说👿，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。