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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善(shan)和AI热潮推(tui)动下，TMT与金融板块领跑，消(xiao)费、医(yi)疗板块总(zong)体稳(wen)健，工业、能源板块偏(pian)向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税(shui)改法案以及关税政策是关键(jian)催(cui)化剂。

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供需平衡方面：市场(chang)预期印尼镍矿配(pei)额在原有配额基上进一(yi)步增加，但实际增量仍需等待印(yin)尼官方披露。其(qi)次，印(yin)尼头部镍、不锈(xiu)钢一体化企业(ye)削(xue)减不锈钢(gang)产量，以应对需求的疲软，供需整体(ti)将进一步承压运行。中长期而言，镍(nie)价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干(gan)扰博弈的过(guo)程。预期政策干(gan)扰的弱化或将来自海(hai)外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续(xu)如果继续升高，印尼预期(qi)干扰政策或将难以再(zai)起推升(sheng)镍价的(de)作(zuo)用，之后(hou)镍价面临大幅下跌。

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6月29日晚(wan)间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控(kong)股股东Universal Dairy Limited（以下(xia)简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交(jiao)易的方式减持公(gong)司(si)股份合计不超过(guo)2582.03万股，即不超过公司总(zong)股本的3%。

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1、在震荡逐渐成为市(shi)场一致预期的背景下(xia)，市场波动率处于低位，建议尝试(shi)股(gu)指期权日历(li)价差策略，卖出沪深300股指期权近月(yue)平值合(he)约，同时买入沪深300远月(yue)平值合约，在delta对冲的(de)情况下，赚取稳定Theta收益，该策略风(feng)险来自于当波动率大幅上升(sheng)时(shi)可(ke)能(neng)面临(lin)亏损。

2、全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延(yan)续。海(hai)外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启(qi)降息交易；国(guo)内(nei)方面，受益于中(zhong)长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬(tai)升。本周(zhou)A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回(hui)暖并(bing)再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽(kuan)松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。