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退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款🩲🥕🥕，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上(shang)涨——继续(xu)加(jia)仓(cang)”的经典正反馈，金融市场的大级别(bie)行情无一不是依靠这种正反馈机(ji)制。

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总体来看💗，牛市阶段I💌，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍄，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🥑🍓💞🥻💯，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍍，整体增量资金会比较有限👢🍊。

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1、田(tian)希蒙：预计(ji)港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码(ma)有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具修(xiu)复空(kong)间。

2、操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月(yue)份），半年(nian)报(bao)依然是很(hen)重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩(ji)确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是(shi)7月(yue)超额收益的主要来源之一。