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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥻🍊🍇👗🍍。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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中(zhong)國(guó)證監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)(wu)造假責(zé)任人及配(pei)郃(hé)造假(jia)方的追責，通過(guò)(guo)強(qiang)化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)(cheng)處(chù)財務造(zao)假的筴(cè)劃(huà)者、組(zu)織者、實(shí)施者、配郃者，堅(jian)決(jué)破除造(zao)假利益鏈(liàn)、“生態(tài)(tai)圈”。衕(tòng)時(shí)，對(dui)于(yu)主動(dòng)整(zheng)改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)有立功錶(biao)現(xiàn)的相關(guān)配郃造假(jia)主體等，將通過依灋(fǎ)(fa)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處罸(fá)等方式，予以從寬(kuān)處理。

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方正(zheng)证券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼(yan)镜市场(chang)正由初探期向高速发(fa)展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起(qi)市(shi)场关注(zhu)，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加(jia)速端侧AI推广落(luo)地(di)。根(gen)据维深预测，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机(ji)规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约(yue)70%。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语👙👞🥒、英语🥬、波斯语👗、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在👞，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续🍏👿👠😻！”

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2、3、关于巴(ba)西(xi)乙醇汽油掺混提升问题(ti)。巴西(xi)批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的(de)掺(can)混比例从27%提升(sheng)至(zhi)30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿(yi)升，其(qi)中94%都在国内销售，约(yue)337亿升。以ATR134测(ce)算，E27提升至E30， 假设巴西汽油(you)需求量不变，将(jiang)新增10亿升左右乙(yi)醇需(xu)求，如考虑(lv)汽油需求(qiu)增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左(zuo)右。假设全部由甘蔗制(zhi)成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量(liang)，对(dui) 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于(yu)玉米，那么对应的糖的量大(da)约为 90-140万吨左右。可以理解(jie)为该政策对于糖(tang)的(de)挤占短(duan)期(qi)内并不显著，丰产周期下甘蔗产(chan)量增加完全可以(yi)满足 乙(yi)醇(chun)增量需求，未来(lai)掺混(hun)比例持续(xu)提(ti)升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为(wei)刚性(xing)。