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在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不(bu)降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对(dui)9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持(chi)年(nian)内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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1、在集聚区建设推进会上💕🍄，闵行区🩲💌🥕、临港集团🍑🍓🥬🧡、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🍎🍑😠，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌💝🍌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🥥👞，司南脑机智能超级孵化器🥒🥔、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🍆🍇，脑机接口未来产业基金矩阵发布💖🧄🥥。

2、进入7月后🍏👄🥥，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚🥑。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕。第二，外部流动性方面👜👗👅👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍🩰💟，对短期市场或有扰动💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋🍈🍋，近期在以伊冲突缓和后🥕🍈👛🍑，A股权重板块上涨👿💌🧡，市场风险偏好整体回暖🥔🍇。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：