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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)(ce)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)(hui)主任(ren)哈塞特最(zui)新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成(cheng)貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚(ju)焦(jiao)惠(hui)民生方曏(xiǎng)(xiang)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新國補(bǔ)延續(xu)，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力(li)。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性(xing)託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但(dan)由于缺乏(fa)增量資金(jin)與基本麵改(gai)善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🍍🍍👿，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥬👗👞🥬，不代表三季度不会降准降息🌽💖。降息方面🥭💌👅，当前的实际利率依然显著高于自然利率🩳🍌，仍需进一步调降🥻🧅👄💯🥦，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点🧡。降准方面💞，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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