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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升💝🍄💌👛，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动👅。一是，美**关税政策不确定性下🩱，美国经济滞胀预期增强🍈🤍。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动💗🍆，市场预期美全年通胀中枢抬升🎒。二是👠👅💝，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下🍎👘，全球央行加速储备多元化🍑👠，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书😡👜🥻🤬👙，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🤬🎒💯，市场看涨金价信心得到提振🥥🍑👠🥕。三是🍒🥒🍋，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🍆👄，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降👿，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳💖🥭🧄💌，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑👅👚。

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整体看🤍🤍，1-4月工业企业盈利有所改善🍓😈🍎👿，但5🍑💋💔、6月随着出口增速的收窄💛💯🥻👝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💘👞、库存周期💝👠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲，半导体、光学光电子、消费电子👠👡、运营商👝💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🥝，算力租赁订单持续落地🍍🍒🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🩰😠🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿👠🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕，如汽车💔💘、光伏、自动化设备等👞；3）消费服务领域🍈👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💖🍑、家电🤬🍓🍊、家具、饰品🥒🧡🥥🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💯🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍑💓🍏，中报业绩有望边际改善。

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對(duì)此(ci)，蔡定洲闡(chǎn)(chan)述道，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)(bei)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求(qiu)或將(jiāng)(jiang)減(jiǎn)少。受前(qian)期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需(xu)求前寘以及7月光伏裝(zhuang)機需求季節(jié)性下(xia)降(jiang)的影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流(liu)硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱(ruo)。此外(wai)，多晶(jing)硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)(shi)后續(xù)開(kāi)(kai)工存在下(xia)降預(yù)期(qi)，中長(zhǎng)期需求也或將減少。

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1、展望(wang)后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上(shang)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。

2、尤为值得关(guan)注的是，在“期货品种功能发挥”展区，广期所通过一(yi)个个鲜活的小故事，直观地呈现了期货工具护航实体(ti)经济高质量发展的宝贵经验。比如，在工业(ye)硅价格下(xia)跌时，某(mou)工业硅生产(chan)企业通过套保，在同行停产时仍保持生产，生(sheng)动地诠释了期货市场风险管理的价值；还有(you)碳酸(suan)锂贸易企业以(yi)广(guang)期所(suo)碳酸锂期货的价格作为参考(kao)价，打破国际垄断的僵局，采购成本降低 15% 以上，这就是打造中国期货市(shi)场价(jia)格影响力的价值。