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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👿👝🩳。6月股票市场可跟踪资金净流入🩳🥿👛，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍓，新发偏股基金规模继续扩大🥻；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👡🩰💗，融资资金净流入规模扩大👝🌽💖🍑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👚🧄，行业类ETF也有望继续活跃🥒🍑🩰。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭，若未延期🥦🥑，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩰🍎💓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、结合细分领(ling)域中观指标来看(kan)，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透(tou)率提(ti)升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续(xu)扩大(da)，运营商盈利有望保(bao)持稳(wen)健增(zeng)长。伴随AI应用(yong)商业(ye)化加速(su)落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

2、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金(jin)方式购买浩鲸(jing)云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同步募集(ji)配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计构成(cheng)重大(da)资产重组，不会(hui)导致公司实际控制人变更。