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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🤍。科技领域方面😡，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🩱💔👅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升😈，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👿🍄👘🍍。

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