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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反(fan)应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司(si)，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股(gu)是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开(kai)始重(zhong)新关(guan)注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍(bian)下(xia)行(xing)可(ke)能(neng)催(cui)生新一轮(lun)的政策加码(ma)，但需要耐心等(deng)待。

2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称👞，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价👛。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%👗💔，再创新高。