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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化(hua)的进展（国(guo)内(nei)外大(da)模型的持续迭代、算力基(ji)础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自(zi)主可控（国产大(da)模(mo)型、国(guo)产AI应(ying)用与(yu)算力、国产集成电路(lu)产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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