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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%💋💗👙😻，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出🍋、投资回报率方面。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👠👡🍋🥑，大类板块盈利多有放缓👙👙💯🩲，TMT逆势改善😻，资源品🥥👿🍒、必需消费🥾、中游设备保持正增🥭🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝🥦🤬，TMT制造业同比增幅扩大💗👘💞😈。结合工业企业盈利💛🥭🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩱🍑🩳、消费电子👢🩱、运营商🥝🩳💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖🩳👝，业绩有望改善👡👡；2）中游制造领域💌🥬🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥬🤬👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘💟，其中饮料乳品🩲🤬🍉🥿、农副产品、家电、家具、饰品🍒🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧅💟🍈🌽🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍓🌽🥔，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🤍🧡。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🩱💖💔👜，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍅，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👘，曾在多家知名药企担任重要职务😠。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍊、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🩱👿，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理💘👘。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👿。

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1、具(ju)体到今年而(er)言，受需求(qiu)不足及价格拖累的(de)影响，5月工业企业盈(ying)利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同(tong)比(bi)转负至(zhi)-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二(er)季度(du)上(shang)市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本(ben)灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估(gu)成本，后者(zhe)還(hái)(hai)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高(gao)利率。