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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可(ke)跟踪资(zi)金有望(wang)继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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往后去看🥾👞👄👠🩰，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🌽，或许关税政策的影响将会有所显现💓💘🍌🩱。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💛，导致美债收益率出现阶段性上行🥑💝；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💟，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍆。

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2、华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响🍊💘🍌，体现在原油、黄金等商品价格层面💓🥭。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道🤍💋，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。