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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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2、唐(tang)晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债利率的(de)风险(xian)溢价约为8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分(fen)位数。