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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国(guo)“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流(liu)动性存在(zai)结构性支(zhi)撑托底(di)市场，预计市场波(bo)动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也继(ji)续强调(diao)成长科技板块的(de)回调风险。

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