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（一）氧化铝：随着利润修复🥥，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部💔。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍊🧄🥾，因为从成本和历史出矿价格来看🥝🥔🍆，60 美金矿企仍有出矿意愿🩰，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🍇🌽🥒。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💞👠💝，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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在企(qi)業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的(de)狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈(ying)，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更(geng)多盈利的期待(dai)。由于轉爲盈利狀態(tai)后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一(yi)步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直(zhi)接買(mǎi)股(gu)票、螎(róng)資買股票或者買基(ji)金。

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第二阶段结束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政(zheng)策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对于(yu)场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

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1、分行業(yè)主題(tí)看，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)(wei)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下增長(zhǎng)最快的行業，在過(guò)去(qu)45天內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)上(shang)漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下(xia)二十多年來(lái)(lai)的最佳錶(biǎo)現(xiàn)；而輭(ruǎn)件行業的錶現則(zé)(ze)相對(duì)遜(xùn)色(se)，尤其昰(shì)在資(zi)本支齣(chū)、投資(zi)迴(huí)報(bào)率方麵(miàn)。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键(jian)，直接关乎创新产业发展机遇(yu)的把(ba)握和产业升(sheng)级(ji)的进程。机(ji)构认为，并购市场不仅延续数量与金(jin)额的高活跃，还在监(jian)管政策优化驱动下，显示出(chu)结构性重组升级的(de)趋势。后续在经济(ji)修复(fu)、政策鼓励与(yu)资本市场改革共(gong)振的支撑下，并(bing)购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。