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1、相比2014年底和2019年初🥦🥥，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍💘，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💟😻👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍉。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚。近期🥻🍏💞，YU7大热🍆💞😡😈、欧洲延缓停售油车🩲🍄🥔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💛💛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒👄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆🥻💓。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年(nian)期/3年(nian)期國(guó)(guo)債(zhài)到期收益(yi)率月(yue)環比下(xia)行(xing)。截至(zhi)6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率(lv)方麵(miàn)，6箇(ge)月/1年期/3年期國債到期收益率(lv)較(jiào)上月(yue)末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。