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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🧄👿🍎🧄，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍓💛💝。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲(zhang)槩率最高，超過(guò)70%。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💞💘、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥝；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍄🍅🍍、有色👝、非银、电子、军工领涨👙👛。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进💝💕🍆🍌，聚焦绿色能源体系建设👘、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💟，5月30日👝，国家发展改革委🍒🥦😈、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及💋💟，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🤬，明确绿电直连相关定义。同时🍋🍅🧡，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级💟💋🧄👗，打造办电便捷化💔🤬、供电高质化、用电绿色化🍑🍓🌽、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🥥😈🍎💯。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知👅，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🧄🍈🍑🥝🍇，依托典型城市开展多方向综合试点👘😈，探索新型电力系统建设新技术🎒🤬、新模式，推动新型电力系统建设取得突破😠💞。地方上，6月4日💝😡🍇，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》👿，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👡。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🍊🧄🍊。6月18日🎒😠，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👜🥒🤬🩰🧅；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💛🥾😻🥻🧡。量化私募🍋👙、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍊🥔💓🧅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💝。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍇🧡🍑。从7月开始👞🍇，这种情况发生的概率越来越高🩰，一旦发生🍋🥔🥕，我们称之为进入牛市阶段II🍌。这一阶段👛🧡🤍🩳，指数有望持续上行，当时空间最大😻💌🩱💯🥻、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。