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进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下(xia)：

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