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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红资产(chan)估值(zhi)修复，恒生(sheng)高股(gu)息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥕🍅🍋👄，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量👘。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🤍🍎🩳，同比下滑34.9%💞🥿。其中DMC产量102.4万吨👜，同比增长27.4%👡，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨💟🍓，同比下滑45.3%🍈💔🍏👘，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🍌，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨💋。1-5月工业硅净出口26.7万吨🍑，同比下滑8.55%。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比(bi)增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际(ji)改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池(chi)产量及装机量持续改(gai)善(shan)，下游(you)需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释(shi)放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核(he)心零部件企业率先受益(yi)，自动化(hua)设备板块中期业(ye)绩有望延续(xu)较快增长。

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伊朗内政部长莫梅尼(ni)28日在悼念仪式上(shang)说，美国和以色列的所作所为证(zheng)明其未(wei)能履行任何承诺。伊朗武装部队高(gao)度警惕，将果断回应“敌(di)人”的任何恶意行动或违背承诺的行为(wei)。

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1、沪深300股票池中🥻，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💖💖、ROIC增强因子 (-0.63%)🥝👜🍑🎒🥿、单季度ROA (-0.45%)。

2、先锋集团的数据显示🩳🥥，如果加上雇主的缴费🍇🌽🥬💯，参与者的平均总缴费率为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。