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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领(ling)域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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