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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👞🩳👅💋；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👛，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥑💌👝。通信🥕🤬🌽、有色🍎👙🩰🎒、非银、电子、军工领涨。

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例會(huì)公報(bào)重申，要(yao)實(shí)施適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)，加強(qiáng)(qiang)逆週期調(diào)節(jié)，髮(fà)揮(huī)貨幣(bi)政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)(cai)政政筴協(xié)衕(tòng)(tong)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。

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1、开源证券的上市规划由来已久🍉👢🎒。早在公司2018年从新三板摘牌后💌👘，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景(jing)气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。