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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未(wei)走(zou)向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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