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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演(yan)绎(yi)，主因是人民币的(de)不断升(sheng)值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与(yu)万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业(ye)如(ru)TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看(kan)，銀行(xing)估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)(qu)勢(shì)性(xing)力(li)量持(chi)續(xu)：定價(jià)資金曏(xiang)長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍎。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💓🍅🩰，ROE增速约为14%。相比之下👡🥥🍓，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩲👠🧡，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥾🥦🥝🍒💘，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥿🍉😈💋🥕。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内(nei)层面，国内经(jing)济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新国补延续(xu)，财政(zheng)与货币政(zheng)策保(bao)持较强定力(li)。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理作用，但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升。