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其次是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面(mian)持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期(qi)看，银行估值拐点背后趋势性力量持续(xu)：定(ding)价资(zi)金向(xiang)长期资金(jin)转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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这一转变的出现，源于多位(wei)美联储官员近期暗示可能(neng)在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次(ci)讲话中指出，尽管劳动力市场仍表(biao)现出一定韧性，但(dan)“似乎不如以往那(na)样充满活力(li)”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发(fa)展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该(gai)在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关(guan)注(zhu)。”

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展望7月👘🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍆🥾，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟💔🥻，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技、消费🌽🍋🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍑🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大🍇👞。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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