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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👠🥑、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🥕🍇。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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政策端短(duan)期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将(jiang)在7月、10月分别下达三、四(si)季(ji)度以旧(jiu)换新中央资金，要(yao)求注重持续(xu)性和(he)均(jun)衡性，分领域制定落实到每个月、每周(zhou)的国补资(zi)金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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2、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)(he)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四(si)季度，在經(jīng)(jing)濟(jì)改(gai)善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)(xian)季節(jié)(jie)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中(zhong)長期流入(ru)的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。