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国(guo)泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统(tong)性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更(geng)强化了内部确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断7月底之前股市仍有(you)上升(sheng)空间。

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总量政策方面💘💗，6月促消费政策密集发布🥥🥝。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👿🍊，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥿💗，剩余资金将有序下达💟🩳🍌。6月24日🥻👿👛🧡，中国人民银行、国家发展改革委🧅💘、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力😠、扩大消费领域金融供给😠🥭、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🩱👞😠🍄。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🥾，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👙。地方上，6月以来，江苏省🩲🩲👘、广西壮族自治区🤍😻💞、深圳市💕🍈、北京市陆续推出促消费政策。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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以黨(dǎng)的政治建設(shè)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自(zi)我革命根本政治方曏(xiǎng)；把思想建設作爲黨的基礎(chǔ)性建設，淬鍊(liàn)自我革(ge)命銳(ruì)利思想武(wu)器；增(zeng)強(qiáng)黨組織政治功能咊(hé)組織功(gong)能，鍛(duàn)造敢于(yu)善于鬭(dòu)(dou)爭、勇于自我革命的榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我(wo)淨(jìng)化、自我完善(shan)、自我革新、自我提高的製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推進(jìn)偉(wěi)大自我革命提供製度保障……

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1、据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商🍓，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域🥥💓。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元💯💋💝👘、91.53亿元🥔；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元🍓。进入2025年一季度🍆🥥😠，公司实现营业收入约为13.78亿元💔🥿🥾🍉；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。

2、许廷全：若(ruo)以海外(wai)衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市(shi)盈率为11.7倍，低于(yu)长期平均(jun)0.1倍标(biao)准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资(zi)性价比优于(yu)亚洲其他市场及欧(ou)美市场。