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周思聪：下半年投(tou)资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技(ji)资产(chan)、新兴(xing)消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提(ti)升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来(lai)系(xi)统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👡，但期限将限制为 5 年🍅，而非 10 年。

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從(cóng)(cong)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)(zhang)弱，1-5月外需衕(tòng)(tong)比增長20.02%，內需衕比下降(jiang)4.14%；上半年螺紋(wén)週均(jun)錶(biǎo)需(xu)206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕(tong)比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內(nei)需(xu)求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製(zhi)造業(yè)需(xu)求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業(ye)4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)于(yu)后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)(chu)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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银行理财(cai)登记托管中心披露的(de)信息显示，截至(zhi)2025年一季(ji)度末，理财产品通过(guo)投资债券(quan)、非标准(zhun)化债权(quan)、未上市股权等资产，支持实体(ti)经济(ji)资金(jin)规模约20万亿元。

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1、退(tui)休资(zi)金 “挪用(yong)”：一个小问题。虽然先锋(feng)集团大多(duo)数计划参与者的账户余额在不断(duan)增加，但越来越多的人通(tong)过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行(xing)了困(kun)难提款，高于 2023 年(nian)的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

2、港股。本周以伊停火🥾🩳💓，美联储降息方面也传来利好👢，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面🌽🍓🥭，原材料业领涨，主要系铜💯💯、铝价格大涨🍎🥒，带动相关权益表现🩰🥕；受油价大跌拖累，能源业走弱🍒🥿。