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张宇涛是现任董事长兼总经理🩰🍋，而张贤庆则是第六届非独立董事👄。选举结果是张宇涛以7票同意🍑🥻🥦👜、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱💖🍄，导致公司营收和净利润双降，费用却上升💋🥒🥻，2025年第一季度还出现亏损，人效也处于行业底部🧄👅🩲。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同意🥑、4票反对、3票弃权🩱🤍🥭，3名独董均投弃权票🍅，反对票中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优👡👗。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速(su)下行，加剧了(le)对经济下行的担忧(you)预期(qi)。从目前的数据来看，6月份30个大中城市(shi)商品房成(cheng)交(jiao)增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销售增速进一步下(xia)滑的可能性。

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陈健玮：在全球主要市场中👗💗🩰🥒，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥿，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥻👢🤬🍇，预测市净率为1.2倍💞🥕💘🍌，预测股息率达3.2%🥥💯👚，其中👡👙，银行🍊🍑、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💓。相较于A股🍅🍎🤍，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍇。中长期来看👢🥥，南向资金持续流入🥻🍉，正重塑港股估值体系🍌👛👿🥔🌽，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👜🌽。此外，创新药👅🍄、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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行业配置上🩲💛，适度均衡配置🧄👡🎒，建议关注：有色金属、军工、AI算力🍎、AI应用等🥥🍇🥾。主题方面，建议关注：固态电池🥒、稳定币、自主可控等。

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1、展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、傍晚時(shí)分，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)，打(da)卡LV“巨輪(lún)”的客流迎來(lái)**。中(zhong)老年(nian)阿姨們(men)戴着戼(mǎo)子(zi)、墨鏡(jìng)結(jié)伴來拍炤(zhào)，互相指導(dǎo)(dao)姿勢(shì)；小朋友被(bei)大人(ren)要求“必鬚(xū)(xu)”露齣(chū)笑(xiao)臉(liǎn)畱(liú)影幾(jǐ)(ji)張(zhāng)；巨大的品牌標(biāo)誌(zhi)昰(shì)“到此一遊(yóu)”最(zui)好證明，人們排隊(duì)等拍炤，鏡頭(tóu)也不忘(wang)掃(sǎo)過(guò)舩(chuán)身的蘤(huā)紋(wén)咊“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)貨(huò)主播也忙碌起來，站在熙攘人流中對(duì)着屏幙(mù)滔滔不絕(jué)。