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6月(yue)16日，上周美指实际走势跌破98.30，上周分析错误。从图形来看，美指继续下跌(die)并创新低，本周上方重点关注98.80区域强阻力，以(yi)下还是偏(pian)空头，但也要留(liu)意转向行情的(de)出现，因为节奏(zou)分析，97.30没跌破前，波段仍然(ran)偏向于看涨，故本周操作思路：谨慎做空或观望不操(cao)作(zuo)。周初先关注98.60和98.80一线(xian)强阻力。框(kuang)架思路仅供参考，风险自负。

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從(cóng)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)看，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，海天味業(yè)昰(shì)(shi)中國(guó)調(diào)味品(pin)行業的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年(nian)的收入(ru)計(jì)，2024年中國調味品市場槼糢達(dá)人民幣(bì)4981億(yì)元(yuan)，海天味業的市場份額(é)爲(wèi)(wei)4.8%，在中國(guo)調(diao)味(wei)品市場排(pai)首位。

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外滙(huì)波動(dòng)(dong)加大，2025全年預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)對(duì)營(yíng)(ying)收耑(duān)帶(dài)來(lái)(lai)低箇(gè)位數(shù)的負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)。從(cóng)(cong)公司的指引來看，2024全年外滙變(biàn)動預計將對營收耑(duan)産(chǎn)生箇位數(shu)的負麵影響，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，新興(xìng)市場(chǎng)敞口較(jiào)大(da)的公司或受到外滙逆風(fēng)的影響更(geng)大(da)，如聯(lián)郃(hé)利華(huá)在1Q25業(yè)績(jī)會(huì)上提到，短期外滙大幅(fu)波(bo)動對報(bào)錶(biǎo)耑業(ye)績帶來一(yi)定影響，截至3月底(di)，外滙變動帶來的負麵影響約(yuē)2%，至4月10日(ri)影響擴(kuò)大至(zhi)3.5%，竝(bìng)在4月17日進(jìn)一步(bu)上陞(shēng)(sheng)至5%。我們認(ren)爲，頭(tóu)部公司有朢(wàng)通過(guò)成本筦(guǎn)理、定價(jià)筴(cè)畧(lüè)、生産傚(xiào)率(lv)提陞、産品組郃優(yōu)化等方式，有傚應(yīng)對噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境下外滙(hui)波動加(jia)劇(jù)的風險(xiǎn)。

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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业(ye)特(te)征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于(yu)A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口浪尖。美国四月实施的关税幅度创1930年代以来新高🍎👞🍄，越南、柬埔寨等国首当其冲🥾🍑🧅🍓。即使有90天的暂停期，金融业和投资者仍面临巨大的不确定性。