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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮(lun)市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不(bu)同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的(de)新常态，总需求增(zeng)速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整(zheng)和资产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行(xing)股(gu)股息(xi)率(lv)相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金(jin)融建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向(xiang)

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)(chang)價(jià)上行，英(ying)國天然氣期貨(huò)結(jié)算(suan)價下行。截至6月27日(ri)，我(wo)國天然(ran)氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下(xia)行(xing)11.06%。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥕，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💋、机器人、智能驾驶等赋能）💞👘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍌👜👜🍇、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥦、储能、氢能👅🥔👿、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🧄💝🤍，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💝。此交易于2025年1月27日签署框架协议🥭🍍，并于2025年3月11日通过董事会审议。